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 Ägypten im Jahre 1360 v.Chr. Dem weltfremden Pharao, von den Zwiegesprächen mit dem Sonnengott Aton in den Bann gezogen, entgeht lange das vor sich gehende Unrecht in seinem Herrschaftsgebiet. Das Volk fürchtet den Hohen Priester und seine Machenschaften und selbst der Pharao scheint vor ihm nicht sicher zu sein. An den Hohen Priester wird die Dienerin Nephthys versprochen, die eigentlich den jungen Fellachen Haras liebt. Im Musical sammeln sich in Theben unerwartete Gestalten, so zwei schwedische Touristen, die zum Wassertragen am priesterlichen Hofe verurteilt werden oder Odysseus als Murmelspieler, dem es gelingt, der Wahrheit ans Licht zu verhelfen ....
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